金雅拓(Gemalto)100%股本收购软件数据安全企业SafeNet公司

2015-06-16 软件货币化 639
 
金雅拓
收购数据和软件保护领域的SafeNet,将通过可用现金和现有贷款拨付,交易预计将于 2014 年第四季度结束,金雅拓 2017 年6亿欧元的营业利润目标有望超额10%以上
数字安全领域的行业金雅拓(欧洲交易所代码 NL0000400653 GTO)日前宣布已签一项终协议,将以8.9亿美元无债务/无现金的价格,从Vector Capital收购数据保护和软件货币化领域的SafeNet 100%的股本。
 
SafeNet 总部位于美国马里兰州 Belcamp,目前在 27 个国家运营,是加大的专注于数字信息安全的企业之一,得到市场靠前机构的信赖,为其保护和控制敏感数据和高价值软件应用的访问,并提供相关的管理服务。例如,SafeNet 技术保护 80% 以上的行内转账。公司拥有 1,500 多名员工,其中包括 550 位加密工程师,为100 多个国家的 25,000 多个企业和政府机构客户提供服务。采用 SafeNet 解决方案的客户包括 Banamex、美洲银行、思科、戴尔、惠普、Kaiser Permanente、Netflix、星巴克及许多知名企业。2013年,SafeNet 的记录收入为 3.37 亿美元,运营收入为 3,500 万美元,2014年预计收入将为3.70 亿美元,运营利润将达到 5,100 万美元。
 
随着金雅拓开始实施其 2014-2017 年多年期发展计划,数字世界将进入一个新时代,正确地管控敏感信息将成为重中之重。2014年有近4亿数字资料丢失或被盗,使得球范围内对有效保护数据的意识大大提高。在收购 SafeNet 后,金雅拓将携手SafeNet整合当前优质的技术、专业知识和服务,为包括网络、用户、数据、软件,核心和边缘在内的整个基础架构提供有效的保护。
 
SafeNet 拥有广泛的数据保护解决方案,包括 HSM1 高级加密密钥管理系统、民用加密应用、认证服务器和“认证即服务”的加密技术,以及成熟的软件许可管理及商业化解决方案。其中,HSM是必不可少的基于云的安全部件,负责生成和保护基本的加密密钥和处理单元,用于计算机网络和互联网内运作数字认证、加密和签名机制。SafeNet 所拥有的以上数据保护解决方案都很好地补充了金雅拓嵌入式软件和便携式安全元件。这些产品在广泛用于网络安全链的另一端,即用户端及联网终端内。
 
在完成收购后,SafeNet将纳入金雅拓的支付和身份认证业务部,显著加强金雅拓的身份和访问管理业务。其平台和服务业务2013年的预计收入分别为13.29 亿欧元和7.15亿欧元。8.90亿美元的收购款中有4.40亿美元来自于可用现金,另外的4.50 亿美元来自于现有的长期贷款融资。根据市场情况,金雅拓稍后可能会通过债券发行或其他方式对贷款进行再融资。在获得相关监管和反垄断部门的批准后,这项交易预计将于 2014 年第四季度完成。收购完成后,金雅拓将保持稳健的财务结构,其净负债对税息折旧及摊销前利润(EBITDA)比率将小于 1。此外,在分配收购收入前,该交易将为调整后的每股收益(EPS)增值。鉴于被收购企业的预期盈利、发展和协同效应,金雅拓 2017 年6亿欧元的营业利润目标有超额10%以上。
 
金雅拓首席执行官Olivier Piou 表示:“收购 SafeNet 恰逢良机。我们刚刚开始实施我们新的多年期发展计划,而金雅拓的“边缘安全”与 SafeNet 的“核心安全”也相得益彰。这将使我们能够进一步加快在企业市场部署强大安全解决方案的进程,扩展我们在保护在线访问领域的技术和发展机遇。就整体而言,这将进一步巩固我们在数字安全领域的领导地位。”SafeNet 总裁兼首席执行官Prakash Panjwani 表示:“能够获得加入金雅拓的机遇,我们感到非常高兴。金雅拓是数字安全领域公认的行业。我们与金雅拓的产品以及上市路径相辅相成,双方对未来的愿景也互有交集。双方在产品方面的结合将让客户获得世界移动和云计算安全产品,享有完善的数据和身份保护。此次收购将加快金雅拓向企业的安全解决方案交付。与此同时,银行和电信行业也将享用到 SafeNet的数据保护解决方案,真正实现双赢。”
1. 硬件安全模块
2. 营业利润是一个非公认会计原则(non-GAAP)指标,是指针对收购后无形资产的摊销和旧、股票补偿费用、重组和收购相关费用进行调整后的国际会计准则(IFRS )运营收益。
 
关于金雅拓

金雅拓(泛欧交易所代码:NL 0000400653 GTO) 是数字安全领域的领导厂商,2013年营业收入达24亿欧元,拥有12,000多名员工。在44个国家设立了85个办事处以及25个研发中心。

金雅拓定位于快速革新的数字安全领域的核心。数十亿人日益需要和期望能够以安全、愉悦的方式随心所欲地与他人沟通、旅行、购物、处理银行事务、娱乐及工作。金雅拓致力于满足人们对个人移动服务、支付安全、云认证访问服务、身份与隐私保护、高效的电子医疗保健和电子政务、便捷票务、可靠的机器对机器(M2M)应用等方面不断增长的需求。我们开发安全的嵌入式软件,同时设计并个人化安全产品。我们的平台和服务管理着这些产品及其中的机密数据,还有在此之上运行的可信终端服务。

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